Consulenza patrimoniale evoluta

I tempi in cui si andava in banca per rinnovare le obbligazioni in scadenza sono ormai finiti. Scenari geopolitici sempre più complessi, una crescente volatilità a fronte di una maggiore interconnessione dei mercati, implicano professionalità e cautela.
Occorre passare dalla ricerca del rendimento ad una sana e prudente pianificazione finanziaria e patrimoniale, coerente non soltanto con i propri obiettivi ma anche con quelli della propria famiglia. E’ necessario tenere in considerazione l’interezza del proprio patrimonio: finanziario, immobiliare ed eventualmente aziendale al fine di evitare squilibri e garantire una efficace diversificazione coerente con i valori della propria famiglia.
Occorre ripensare al rendimento come una equazione di 4 elementi: Rischio, Rendimento, Costi e Coerenza.
Nessuno prevede il futuro, la chiave è un approccio razionale, metodico e disciplinato.
Al fine di affrontare in modo adeguato anche le tematiche più complesse, da sempre mi coordino con una rete di professionisti composta da Notaio, Avvocato, Fiscalista, con lo scopo di fornire un approccio integrato nel rispetto delle singole e specifiche professionalità.